Toiminto sisältyy seuraaviin lisensseihin: Professional ja Enterprise + Add-on

Tämä artikkeli kertoo Lyytin ja Microsoft Dynamics CRM:n integraatiosta ja siitä ja miten integraatio kytketään.

Miksi sekä MS Dynamics että Lyyti?

Microsoft Dynamics ja Lyyti yhdessä takaavat, että tieto tapahtumista saaduista liideistä ja hyödyistä kulkee työkalusta toiseen saumattomasti. Siinä missä MS Dynamics kattaa koko asiakkuudenhallinnan, Lyyti keskittyy ammattimaiseen tapahtumien hallintaan ja tapahtumaviestintään varmistaen, että kallisarvoinen tapahtuma- ja osallistujadata ei katoa matkallaan tapahtumapaikalta CRM-työkaluun.

Etuja

• Myyjät kokoavat Dynamicsissa tapahtumaan sopivan kohderyhmän ja kutsulistan, joka tuodaan Lyytiin. Henkilökohtaiset kutsut lähetetään Lyytistä.
• Uudet liidit luodaan automaattisesti Dynamicsiin ja tapahtumien osallistujatilanne on nähtävillä CRM:ssa
• Linkitä Lyyti-tapahtumat kampanjoina myyntimahdollisuuksiin ja seuraa tapahtumien myynnillisiä vaikutuksia
• Tapahtumien raportointi ja automaatiot MS Dynamicsissa

Integraation käyttöönotto 

Voit ottaa Microsoft Dynamics -integraation käyttöösi avoimen rajapinnan kautta räätälöitynä integraationa (teidän tai yhteistyökumppanin toimesta)

• Tapahtumien ja osallistujien tietojen hakeminen APIn kautta

• Mahdollista käyttää kaikkia kenttiä, jotka saatavilla API-resursseina 
• Asiakas tai heidän kumppani vastaa toteutuksesta
• Lyyti tarjoaa API-avaimet ja tarvittavan dokumentaation teidän pääkäyttäjälle

Kuinka integraatio toimii

Lyytissä

1. Luodaan tapahtuma Lyytiin
2. Hallitaan kutsut ja ilmoittautumiset, muistutukset ja muu viestintä
3. Kerätään markkinointilupa
4. Luodaan osallistujaraportit
5. Kirjataan osallistumistiedot
6. Kerätään palaute kyselytyökalulla tai EVS-kyselynä

 Dynamicsissä

1. Lyytin tapahtumasta luodaan automaattisesti kampanja
2. Muodostetaan markkinointilista kutsuttavista liideistä ja kontakteista*
3. Liitetään haluttu markkinointilista kampanjaan, luodaan kampanja-aktiviteetti ja tuodaan osallistujat Lyytiin*
4. Luodaan uudet liidit CRM:lle tuntemattomista osallistujista**
5. Seurataan ilmoittautumisia (kampanjapalaute)
6. Päivitetään markkinointilupa
7. Kampanjaraportointi

*Jos Lyytin kautta lähetetään henkilökohtaiset kutsulinkit
**Jos käytössä on Lyytin avoin ilmoittautumislinkki

Integraation vaatimukset

• CRM:ssa Käytössä tulee olla kampanjat (Campaigns) ja kontaktit (Contacts)
• Mikäli integraation kautta halutaan luoda uusia tietueita, on käytössä oltava myös liidit (Leads)
• Integraatio tukee Lyyti-tapahtumia, joihin ilmoittaudutaan yksin ja osallistujatyypit eivät ole käytössä. Tapahtumia, joissa hyödynnetään osallistujatyyppejä ja / tai ilmoittaudutaan avecin kanssa tai ryhmänä ei voida hyödyntää integraatiossa. 
• Tuetut Microsoft Dynamics CRM versiot: 2013, 2015, 2016 ja D365
• Lyyti-ympäristöön voidaan lisätä tapahtumissa ja/tai osallistujilla käytettäviä custom-kenttiä (lisäpalvelu)
• Tietoturva Lyytin ja CRM:n välillä

• HTTPS-protokolla tiedonsiirrossa
• Autentikaatio hoidetaan Lyytin API-avaimilla
• Lyyti toimittaa yrityskohtaiset API-avaimet pääkäyttäjälle, jotka asennetaan Dynamicsin asetuksiin

Integraation käyttöönotto

1. Yksi asennuspäivä
2. Te asiakkaana tai teidän Dynamics-kumppani i asentaa tiedostopaketin omaan kansioon
3. Dynamicsissa asennetaan yhteen kansioon yksi tiedostopaketti (Managed Solution), joka koostuu neljästä työnkulusta
• Lisäksi luodaan uusi System Settings-tietue määrätyillä ominaisuuksilla
• Lyyti toimittaa teidän pääkäyttäjälle Lyytin API-avaimet, jotka lisätään Dynamicsin asetuksiin
4. Tiedostopaketti voidaan lisätä suoraan palvelimelle, mutta julkaisuhetkellä palvelin hidastuu hetkellisesti muutamiksi minuuteiksi
5. Sessiot saattavat katketa, jonka vuoksi julkaisua varten kannattaa varata lyhyt käyttökatko