Salesforce-integraatiolla voit tuoda Lyytin tuottamat osallistujatiedot automaattisesti Salesforceen. Voit luoda uusia liidejä, päivittää olemassa olevia liidejä tai päivittää kontaktien tietoja.
Lyytin tapahtumat vastaavat Salesforcen kampanjoita. Osallistujat päivitetään kampanjan jäseniksi.
Salesforce-intergraation käyttöönotto vaatii rajapinnan käyttöoikeuden (Salesforcen Professional, jossa on rajapinta lisäpalveluna tai Enterprise-lisenssi).
Integraatio otetaan käyttöön kirjautumalla Lyytistä käsin Salesforceen valitulla Salesforce-käyttäjätunnuksella. Suosittelemme erillisen Salesforce-käyttäjän luomista integraation hallinnoimista varten. Näin oikeudet ovat aina ajan tasalla ja mahdollisten muutosten seuranta helpottuu.
Salesforcen Sandbox-testiympäristöön voi tehdä integraation ensin ja kun kaikki on kunnossa, siirtää Salesforcen varsinaiseen käyttöön esim. ensin yhteen tapahtumaan.
Integraation asetukset mahdollistavat käytön monissa erilaisissa Salesforcen käyttömalleissa. Voit luoda tai olla luomatta uusia liidejä, voit viedä osallistujia liideinä tai kontakteina ja voit päättää jokaisen tiedon osalta erikseen, päivitetäänkö tietoja Salesforceen.
Integraation käyttöönotto
Integraation käyttöönottoon tarvitset Lyytin pääkäyttäjätunnukset. Löydät Salesforce-asetukset yrityksenne nimen alta asetuksista.
1) Aktivoi integraatio: Jos organisaatiosi käyttää jotain muuta kirjautumisosoitetta kuin https://login.salesforce.com (esim. https://organisation.salesforce.com), klikkaa Muokkaa autentikointiosoitetta. Aktivoi sitten integraatio kirjautumalla Salesforce-tunnuksilla. Aktivointi toimii Salesforcen logiikan mukaan, eli jos esim. tulee vaihtaa salasanaa 30 päivän välein, tulee aktivointi myös päivittää 30 päivän välein.
2) Asetukset:
Asetukset-välilehdellä määritellään, miten osallistujia viedään Salesforceen.
Osallistujien vienti: Valitse, millä tiloilla Lyytissä olevat osallistujat viedään Salesforceen. Valitse sitten, mikä kampanjan jäsenen status vastaa mitäkin Lyytin tilaa. Alasvetovalikko näyttää kaikki Salesforceen määritetyt statukset.
Vinkki! Luo Salesforceen kampanja-template, johon luot statukset, ja kopioi aina tämä template. Niin et joudu tekemään joka kerta statuksia Salesforceen joka kerta uuteen kampanjaan. Huom! Campaign Member Statukset kopioituvat Salesforcessa vain Classic-ympäristössä. Lightning-ympäristössä nämä on toistaiseksi lisättävä aina käsin.
Osallistujien hallinnointi: Tässä osiossa määritellään, miten Lyytin osallistujatietoja hallitaan Salesforcessa. Jos haluat vain nähdä Salesforcesta tuotujen ja Lyytillä kutsuttujen kontaktien tilan ja jättää mahdolliset Salesforcesta puuttuvat henkilöt huomioimatta, älä ruksaa kohtaa Luo Lyytistä ilmoittautumisen kautta tulleet osallistujat Salesforceen.
Jos haluat luoda Lyytissä olevista osallistujista uusia liidejä tai kontakteja Salesforceen, ruksaa em. kohta. Valitse sitten, vietkö osallistujat liideiksi vai kontakteiksi. Myynnillisissä tapahtumissa kannattaa käyttää liidejä, koska niiden validius on helppo tarkistaa.
Kun tapahtumiisi ilmoittaudutaan myös avoimen linkin kautta ja haluat tunnistaa olemassaolevat liidit ja kontaktit, valitse Yhdistä Lyytin osallistujatietoja olemassa olevaan kontaktiin tai liidiin. Osallistujat tunnistetaan ensisijaisesti sähköpostin ja toissijaisesti nimen perusteella.
Päivitä objekteihin Lyytin osallistujatiedot: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat päivittää ilmoittautumisten kautta olemassaolevien liidien ja kontaktien tietoja. Toiminto auttaa esimerkiksi asiakasrekisterin ajantasaisuuden varmistamisessa. Voit valita yksitellen, mitä tietoja integraatio päivittää.
3) Kentät:
Kentät-välilehdellä määritellään, mitkä kentät Lyytissä ja Salesforcessa vastaavat toisiaan, ja mitä tietoja viedään Lyytistä Salesforceen.
Ensimmäisessä sarakkeessa ovat Salesforcen kentät (liidi, kontakti ja kampanjan jäsen). Toisessa sarakkeessa ovat Lyytin vakiokysymykset ja osallistujan raportointikentät, joiden arvoja voidaan viedä Salesforceen. Jos olet asetuksissa sallinut tietojen päivityksen Salesforcessa, voit tällä välilehdellä valita, mitä tietoja päivitetään.
Jokaiselle kentälle voidaan määrittää myös oletusasetus. Oletusta kannattaa käyttää silloin, kun tietty tieto halutaan viedä Salesforceen, mutta sitä ei tarvitse näyttää osallistujalle Lyytin ilmoittautumissivulla.
Tietojen pakollisuudet kannattaa ottaa huolellisesti huomioon. Jos jokin kenttä on pakollinen Salesforcessa, mutta ei Lyytissä, ei tietoa kannata tuoda Salesforceen. Ne osallistujat, joilta kentän tieto puuttuu, jäisivät tuomatta Salesforceen. Jos mahdollista, kannattaa pitää samat kentät pakollisina Salesforcessa ja Lyytissä.
4) Ilmoitukset
Ilmoitukset-välilehdellä näkyvät osallistujat, joita ei jostain syystä voitu viedä Salesforceen. Yleisimmin tämä johtuu puuttuvista pakollisista tiedoista.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.