Toiminto sisältyy seuraaviin lisensseihin: Professional ja Enterprise

Kun Salesforce-integraation asetukset on määritelty, voit käyttää integraatiota tapahtumissa. Perusperiaatteena on, että Salesforcessa Lyytin tapahtumia vastaavat kampanjat. Integraation avulla voit tuoda Lyytiin kutsuttaviksi kampanjan jäseniä. Osallistujien tiedot päivittyvät liidien tai kontaktien tietoihin. Voit käyttää integraatiota myös liidien luomiseen tapahtumien osallistujista.

Tapahtuman luonti:

Valitse tapahtuman tiedoissa tapahtumaa vastaava Salesforce-kampanja:

Tapahtuman tiedoissa valittu kampanja vaikuttaa osallistujatietojen viemiseen Salesforceen. Jos kampanjaa ei ole valittu, eivät osallistujatiedot siirry Salesforceen. Integraation asetuksissa on määritelty, luodaanko uusia liidejä/kontakteja vai päivitetäänkö vain jo Salesforcessa olevien kontaktien tietoja. 

Osallistujien tuonti Salesforcesta:

Osallistujat-sivulla voit tuoda kutsuttavia osallistujia Salesforcesta:

Voit valita osallistujat mistä tahansa kampanjasta, johon integraatioon liitetyllä Salesforce-tunnuksella on oikeudet. Jos tuot osallistujia Salesforcesta, päivittyvät osallistujien tiedot aina siihen kampanjaan, josta osallistujat on tuotu. Jos olet tapahtuman tiedoissa valinnut toisen kampanjan, päivittyvät avoimen linkin kautta tulleet osallistujat ko. kampanjaan. Jo Salesforcessa oleva kampanjan jäsenyys ajaa siis Lyytin asetuksen yli. 

Lyytin ja Salesforcen käyttö - Vinkkejä

Käyttötapa I: Olemassaolevien liidien / kontaktien kutsuminen tapahtumaan

1. Lisätään liidit / kontaktit aktiiviseen Salesforce-kampanjaan
2. Tuodaan kampanjan jäsenet Lyyti-tapahtumaan
3. Kutsut ja tapahtumaviestintä Lyytin kautta
4. Osallistujien sisäänkirjaaminen Lyytin mobiilisovelluksella  ja no-show –merkinnät (vaihtoehtoinen mutta suositeltu)
   
5. Campaign member status ja kontaktin / liidin tiedot päivitetään Lyytissä olevan tiedon perusteella
6. Automaatiot ja muut toimenpiteet Salesforcessa

Käyttötapa II: Avoimen ilmoittautumislinkin käyttö

1. Luodaan uusi Lyyti-tapahtuma ja valitaan tätä vastaava aktiivinen Salesforce-kampanja
2. Jaetaan Lyytin avointa ilmoittautumislinkkiä halutussa kanavassa
3. Sähköpostiosoitteen perusteella integraatio luo uuden liidin / kontaktin tai päivittää aikaisempaa
4. Tapahtumaviestintä Lyytissä
5. Osallistujien sisäänkirjaaminen ja no-show –merkinnät (Lyyti App, vaihtoehtoinen mutta suositeltu)

Käyttäjähallinta

• Lyyti-tunnuksilla voi olla erilaiset oikeudet integraation käyttöön ja asetuksiin, esim. seuraavasti

• • Lyyti-käyttäjät, jotka eivät hyödynnä integraatiota
  • Lyyti-käyttäjät, jotka hyödyntävät integraatiota
  • Lyytin pääkäyttäjä, joka hyödyntää integraatiota ja jolla on pääsy integraation asetuksiin
  • Salesforcen pääkäyttäjä, jolla pääsy vain integraation asetuksiin Lyytissä

Parhaat käytännöt

• Tapahtumien luokittelu Lyytissä on mahdollista tehdä Salesforcen kampanjatyypin perusteella, tapahtumien määrää helpompi seurata sekä Salesforcen että Lyytin päässä
• Ylätason kampanjoiden käyttö, esim. webinaarit menevät omiksi yksittäisiksi kampanjoikseen yläkampanjan Webinaarit 2020 alle. Tämä helpottaa kampanjoiden tuloksellisuuden mittaamista.
• Salesforceen voidaan luoda kampanja-template, jossa on mukana tarvittavat statukset kampanjan jäsenille. Tätä pohjaa voidaan helposti kloonata tarpeiden mukaan (Lightningissa lisättävä clone with related- painike kampanjan alle)