Cette fonctionnalité est disponible avec les licences Pro et Entreprise. 

L'intégration Salesforce est prête à l'emploi dans vos événements dès lors que ses paramètres ont été définis. Le principe fondamental est qu'il y ait toujours des campagnes Salesforce correspondant à des événements Lyyti. 

Avec l'intégration, vous pouvez importer des membres de campagnes Salesforce dans Lyyti. Ils seront considérés comme des participants, prêts à être invités dans votre événement. 

Les informations des participants sont mises à jour en tant que leads ou contacts. Vous pouvez également utiliser l'intégration pour créer des prospects dans Salesforce à partir des participants de vos événements Lyyti.

Créer un événement:

Depuis "Informations sur l'événement", choisir la campagne Salesforce correspondante: 

La campagne sélectionnée dans "Informations sur l'événement" affecte l'exportation des données de participants vers Salesforce. Si aucune campagne n'est sélectionnée, aucune donnée ne sera exportée. 

Dans les paramètres de l'intégration, vous pouvez choisir de créer de nouveaux leads / contacts à partir des participants Lyyti, ou de seulement mettre à jour les informations des contacts déjà existants dans Salesforce.   

Importer des participants depuis Salesforce:

Depuis la section "Participants", vous pouvez importer des participants à inviter depuis Salesforce:

Vous pouvez choisir des participants de n'importe quelle campagne du compte Salesforce autorisé pour l'intégration. Les informations de ces participants mettront à jour les contacts / leads de cette campagne spécifique (p.ex. Campagne A)

Si vous avez choisi une autre campagne Salesforce (Campagne B) dans "Informations sur l'événement", tous les participants utilisant un lien d'inscription ouvert seront tout de même mis-à-jour dans la campagne A. Ainsi, être listé en tant que lead ou contact dans une campagne Salesforce outrepasse le paramètre Lyyti sous "Informations de l'événement".  

Utiliser Lyyti vs Salesforce: Astuces

Méthode 1: Inviter des contacts ou leads existants à vos événements

1. Ajouter des leads et contacts en tant que membres de campagnes dans Salesforce. La campagne doit être active dans Salesforce. 
2. Importer les membres de cette campagne dans Lyyti. Sélectionner cette campagne Salesforce dans Informations sur l'événement.
3. Envoyer vos invitations et autres communications via Lyyti
4. Mettre à jour le statut de vos participants, dont les "no-show" (optionnel mais recommandé)  p.ex. via l'application Lyyti le jour J.
5. Les statuts des membres de campagnes et les informations des leads / contacts sont mis-à-jour à partir des données Lyyti. 
6. Possibilité d'automatiser le processus

Méthode 2: Utiliser les liens d'inscription ouverts Lyyti

1. Créer un nouvel événement Lyyti et sélectionner la campagne Salesforce correspondante
2. Partager le lien d'inscription ouvert Lyyti 
3. L'intégration mettra à jour un contact/lead existant ou en créera un nouveau d'après l'adresse e-mail renseignée par le participant
4. Gérer vos autres communication via Lyyti
5. Mettre à jour le statut de vos participants, dont les "no-show" (optionnel mais recommandé)  p.ex. via l'application Lyyti le jour J.
6. Les statuts des membres de campagnes et les informations des leads / contacts sont mis-à-jour à partir des données Lyyti. 
7. Possibilité d'automatiser le processus

Gestion des utilisateurs

• Les comptes Lyyti ont à leur disposition différents niveaux d'accès et d'usage de l'intégration. Par exemple: 
• Les utilisateurs Lyyti ne faisant pas usage de l'intégration
• Les utilisateurs Lyyti faisant usage de l'intégration
• Les utilisateurs Admin Lyyti faisant usage de l'intégration, et avec accès à ses paramètres dans Lyyti
• Les utilisateurs Admin Salesforce avec uniquement l'accès aux paramètres de l'intégration dans Lyyti 

Pratiques conseillées

• Les catégories des événements Lyyti devraient correspondre aux types de campagnes dans Salesforce.
• Inclure toutes les campagnes individuelles dans une campagne "mère", p.ex tous les webinars individuels dans la campagne "Webinars 2021". Cela faciliterait le reporting, p.ex. le nombre d'opportunités crées et de transactions effectuées. 
• Avoir un modèle de campagne Salesforce avec les corrects statuts de membres de campagnes inclus. Ce modèle peut être cloné à l'infini afin de gagner du temps (mise-à-jour d'octobre 2019: cloner une campagne n'est pas disponible dans Salesforce Lightning Edition).