L'intégration Salesforce vous permet de transférer automatiquement les informations des participants récoltées depuis Lyyti dans Salesforce. Vous pouvez créer de nouveaux prospects, mettre à jour les existants et les informations de contacts. 

Les événements Lyyti devraient correspondre à vos campagnes Salesforce. Vos participants devraient ainsi être ajoutés en tant que membres de campagnes. 

L'intégration Salesforce est incluse dans les licences Pro et Entreprise. Vous êtes intéressés mais possédez une autre licence ? Contactez commercial.fr@lyyti.com afin d'en discuter ensemble. 

Afin d'activer l'intégration, connectez-vous dans votre compte Salesforce depuis Lyyti. Nous vous recommandons la création d'un compte Salesforce séparé pour la gestion de l'intégration. De cette manière, vos droits et paramètres seront toujours à jour et suivre les changement sera plus facile.

Vous pouvez commencer par tester l'intégration avec un seul événement dans l'environnement Sandbox de Salesforce et lorsque tout est en ordre, vous pouvez transférer l'intégration vers le véritable compte Salesforce. 

Les paramètres de l'intégration permettent différents usages. Vous pouvez créer ou non de nouvelles leads, vous pouvez importer des participants en tant que leads ou contacts dans Salesforce depuis Lyyti et vous pouvez customiser quelles informations sont transférées ou non dans Salesforce.

Activer l'intégration

Vous aurez besoin de droits administrateurs Lyyti pour activer l'intégration. Les paramètres sont dans le menu de votre organisation / Configuration / Salesforce. 

1) Activer l'intégration: Si votre organisation utilise une autre adresse que https://login.salesforce.com (p.ex: https://organisation.salesforce.com) cliquez sur Personnaliser l'adresse d'authentification. Enfin, activez l'intégration en vous connectant au compte Salesforce de votre choix. L'activation suit la logique de Salesforce. Ainsi, si vous changez votre mot-de-passe Salesforce tous les 30 jours, vous devrez également mettre à jour cette information dans Lyyti tous les 30 jours. 

2) Configuration:

Dans Configuration vous pouvez définir la manière dont les participants à vos événements Lyyti sont exportés dans Salesforce. 

Exporter les participants : Choisissez quels types de participants (en fonction de leur statut) sont exportés dans Salesforce. . Ensuite, choisissez quels statuts de campagne Salesforce correspondent à ces statuts Lyyti. Le menu déroulant liste toujours tous les status définis dans Salesforce. 

Astuce ! Créez un modèle de campagne Salesforce avec les status désirés et copiez ce modèle à chaque fois que vous avez besoin d'une nouvelle campagne. Ainsi vous n'aurez pas à recréer tous les statuts de zéro. Notez que cela n'est possible que dans la vue Classique de Salesforce. Si vous utilisez Lightning, il faudra rajouter ces statuts manuellement.  

Gérer les participants: Dans cette section vous définirez la manière dont les informations des participants Lyyti sont gérées dans Salesforce.

Si vous ne souhaitez pas voir le statut des participants qui n'existent pas dans Salesforce, désélectionnez "Create new registrations from Lyyti in Salesforce". 

Si vous souhaitez créer de nouveaux leads ou contacts à partir des participants, sélectionnez "Create new registrations from Lyyti in Salesforce". Puis sous "Exporter l'information en tant qu'objet Salesforce", choisissez si le participant sera exporté en tant que lead ou contact.  Nous recommandons "lead" pour les événements commerciaux car il est plus simple de vérifier leur validité. 

Si vous utilisez un lien d'inscription ouvert pour votre événement et vous souhaitez que les leads et contacts existant soient reconnus, sélectionnez "Link participants to existing contact or lead". Les participants seront reconnus dans un premier temps via leur adresse e-mail, et dans un second temps via leur nom. 

Update object with Lyyti participant information: Choisir cette option activera la mise à jour des informations de vos leads et contacts existants grâce à la page d'inscription. Cette fonctionnalité vous permettra d'avoir des contacts toujours à jour. Vous pouvez sélectionner une par une les informations qui doivent se mettre à jour depuis l'onglet "Champs".  

3) Champs:

Dans l'onglet Champs il est possible de définir quelles informations de Lyyti et Salesforce doivent correspondre et s'exporter dans Salesforce.

La première colonne liste les champs Salesforce des leads, contacts et membres de campagnes.

La seconde colonne liste les questions standard de Lyyti et les champs de rapport des participants. Ces informations peuvent être exportées vers Salesforce. 

Il est possible de définir un paramètre par défaut pour ces champs. C'est une bonne idée si vous souhaitez importer ces informations dans Salesforce sans avoir à montrer ce champs à vos participants dans la page d'inscription Lyyti.  

Il est conseillé d'étudier attentivement les champs obligatoires. Si un champs est obligatoire dans Salesforce mais pas dans Lyyti, alors il y a un risque que les participants ne soient pas exportés vers Salesforce faute d'un champs obligatoire manquant. Nous recommandons d'avoir les mêmes champs obligatoires à la fois dans Salesforce et Lyyti. 

4) Notifications

Dans l'onglet Notifications, vous pourrez voir quels participants n'ont pas été exportés vers Salesforce. La raison la plus commune étant qu'une information obligatoire est manquante.