Funktionen är inkluderad i följande licenspaket: Professional och Enterprise

Då Salesforce-inställningarna definierats för din organisation, kan du utnyttja integrationen i dina evenemang. Grundprincipen är den att Salesforce innehåller kampanjer som motsvarar evenemang i Lyyti. Med hjälp av integrationen kan du importera deltagare från dina Salesforce-kampanjer. Deltagaruppgifterna uppdateras sedan under dina leads och kontakter i Salesforce. Du kan även utnyttja integrationen för att skapa leads utgående från deltagare i ett evenemang.  

Skapa evenemang:

Välj på sidan Evenemnagsinformation den Salesforce-kampanj som motsvarar ditt evenemang : 

Den kampanj du valt under Evenemangsinformation påverkar vilken information som överförs till Salesforce. Om du därmed inte valt en kampanj, överförs deltagarinformationen inte till Salesforce. I samband med integrationsinställningarna har det definierats huruvida överföringen ska skapa nya leads / kontakter, eller om redan existerande kontakter enbart ska uppdateras. 

Överföring av deltagare från Salesforce:

På Deltagare-sidan kan du importera deltagare från din Salesforce-kampanj:

Du kan välja dina deltagare från vilken kampanj som helst, så länge ditt användarkonto enligt din organisations integrationsinställningar är berättigat till detta. Om du importerar deltagare från Salesforce, uppdateras deltagaruppgifterna alltid i den kampanj från vilken deltagarna är importerade. Om du under Evenemangsinformation valt en annan kampanj, uppdateras deltagare som anmält sig via den öppna anmälningslänken i den specifika kampanjen. Om en deltagare alltså redan finns i en Salesforce-kampanj, kör detta alltid över de inställningar som finns i Lyyti.  

Använding av Lyyti vs. Salesforce: Tips 

Metod I: Bjuda in existerande kontakter till evenemang 

1.  Lägg till kontakterna som kampanjmedlemmar i Salesforce. Kampanjen måste läggas till som aktiv.
2. Importera kampanjmedlemmar till Lyyti från motsvarande Salesforce Kampanjen och välj motsvarande Salesforce kampanj i sektionen Evenemangs information. 
3. Inbjudningar och annan evenemangskommunikation sker via Lyyti
4. Checka-in deltagare med Lyyti App och uppdatera no-shows (inte obligatoriskt, men rekommenderat)
5. Kampanjmedlemmarnas status och kontaktinformation är uppdaterade i Salesforce enligt datan i Lyyti 
6. Möjligt för automatiskt arbetsflöde

Metod II: Användning av Lyytis öppna anmälningslänk 

1. Skapa ett evenemang i Lyyti  och välj den motsvarande Salesforce kampanjen
2. Dela den öppna anmälningslänken 
3. Enigt den e-post adress som anges, skapar integrationen antingen en ny kontakt eller uppdaterar den existerande kontakten
4. Evenemangskommunikation sker via Lyyti
5. Checka-in deltagare via Lyyti App och uppdatera no-shows (inte obligatoriskt, men rekommenderas)
6. Kampanjmedlemmars stauts och kontaktinformation är uppdaterade i Salesforce enligt datan i Lyyti 
7. Möjligt för automatiskt arbetsflöde

Användarhantering 

• Lyyti konton kan ha olika nivåer på tillgång till integrationens inställningar och användningen av integrationen. T.ex. 
  • Lyyti användare som inte använder integrationen
  • Lyyti användare som använder integrationen
  • Lyyti adminanvändare som använder integrationen, med tillgång till integrationens inställningar i Lyyti 
  • Lyyti adminanvändare med tillgång till endast integrationens inställningar i Lyyti 

Bästa praxis 

• Lyytis evenemangskategori ska motsvara kampanjtypen i Salesforce. 
• Inkludera alla individuella kampanjer under en huvudkampanj, t.ex. webinar kampanjer under kampanjen "Webinar 2020). Detta hjälper i rapporteringen, t.ex. mängden möjligheter och gjorda affärer. 
• En Salesforce kampanj template, med korrekta kampanjmedlems statusar, kan skapas och kopierade fr ytterligare bruk. (Fr.o.m 10/2019, är kloning inte möjligt i  Salesforce Lightning Edition)