Veelgestelde vragen over Salesforce Sales Cloud-integratie – Lyyti

Deze functie kan worden gebruikt met de volgende licentieplannen: Professional en Enterprise

In dit artikel vindt je veelgestelde vragen en antwoorden over Lyyti - Salesforce integratie. Dit artikel is ook geweldig voor tips.

Er is ook een aparte sectie Probleemoplossing voor de meest voorkomende fouten in Salesforce integratie - en hoe je deze kunt oplossen

Algemeen

V: Welke Salesforce-edities zijn compatibel met de integratie?

A: De integratie maakt gebruik van Salesforce-API, die is opgenomen in de Enterprise- en Developer-edities. API-toegang kan ook afzonderlijk worden gekocht voor de Professional Edition

V: Welke Salesforce-objecten gebruikt de integratie?

A: Hieronder vindt u een beschrijving

Campagnes * - staat gelijk aan één Lyyti-evenement

Campagneleden * - is gelijk aan een Lyyti-deelnemer. Een lead of contact kan een campagnelid zijn in meerdere campagnes. De status van het campagnelid verwijst naar de deelnemersstatus in Lyyti.

Contacten * - Een persoon die is gekoppeld aan een account. Een contact kan een campagnelid zijn in meerdere campagnes.

Leads ** - Een persoon in de vroege fase van het verkoopproces. Een lead kan een campagnelid zijn in meerdere campagnes. Gewoonlijk worden alleen gekwalificeerde leads Accounts en Contacten

Accounts * - Niet direct gerelateerd aan de integratie, maar een contactpersoon is standaard gerelateerd aan een account.

Lyyti	Salesforce
Evenement	Campagne
Genodigde / deelnemer	Campagnelid gelinkt aan een Lead, Contact
Deelnemers status	Campagnelid status

*Verplicht

** Verplicht als integratie nieuwe records voor Salesforce maakt

De integratie werkt met persoonsaccounts, maar in de integratie worden deze als Contacten beschouwd.

V: Kan ik een campagne template maken in Salesforce die ik kan gebruiken in Lyyti-events?

A: Ja, dit is een goede gewoonte. Zorg ervoor dat je jouw Salesforce-beheerder vraagt om de knop Kloon met gerelateerde knop toe te voegen aan uw campagne layout (inbegrepen in de Spring '20-release), zodat je deze niet elke keer hoeft toe te voegen wanneer je een campagne maakt die gerelateerd is aan een Lyyti-evenement. De statussen van campagneleden moeten exact dezelfde naam hebben als toegewezen in de integratie-instellingen in Lyyti.

Tip: Je kunt een nieuw campagnetype toevoegen aan Lyyti-evenementen of bovenliggende campagne (s) instellen voor uw Lyyti-gerelateerde campagnes om uw campagnerapportage te helpen.

V: Werkt de integratie als de registratie bij introducés in gebruik is?

A: Ja, met de volgende beperkingen:

E-mailadres moet een verplicht veld zijn in Lyyti, ook voor introducés
Alle verplichte velden in nieuwe / bestaande records moeten ook in aanmerking worden genomen bij introducés (net als normale deelnemers).

V: Werkt de integratie met groepsregistratie?

A: Ja, met de volgende beperkingen:

Alleen contactpersonen kunnen worden geïmporteerd vanuit een Salesforce campagne naar een Lyyti-evenement
Alleen groepsleden (of contactpersonen die ook groepsleden zijn) worden terug gesynchroniseerd van Lyyti naar Salesforce

V: Werkt de integratie met Lyyti-evenementen met meerdere talen

A: Ja, met de volgende uitzondering: Als het evenement in Lyyti meerdere talen en meerkeuzevragen in gebruik heeft, houd er dan rekening mee dat alleen de waarden met de taal die overeenkomt met de taal die in Salesforce wordt gebruikt, worden bijgewerkt (tenzij de Salesforce keuzelijst niet beperkt wordt - alhoewel waarden in een andere taal echter als afzonderlijke waarden worden beschouwd).

Integratie-instellingen in Lyyti

Integratie tabblad

V: Wat is het aangepaste inlogadres?

A: Als je een specifieke Salesforce omgeving (bijv.Sandbox) wilt verbinden, kunt u hier de inlog-URL toevoegen. Als je een aangepast domein in uw Salesforce omgeving gebruikt, moet je dit toevoegen als een aangepast inlogadres.

Een manier om er zeker van te zijn dat je de gewenste Salesforce omgeving verbindt, is door deze open te hebben op het ene tabblad terwijl je bent ingelogd en de integratie binnen Lyyti op een ander tabblad te verbinden. Standaard wordt de Salesforce omgeving gekozen waarin je al bent aangemeld.

V: Met wat voor soort gebruikersaccount moet ik inloggen?

A: Als je een specifiek account heeft dat wordt gebruikt in integraties, verdient dit de voorkeur. Op deze manier zal het tijdstempel bij het bijwerken en aanmaken van records deze gebruiker als de maker / editor laten zien, wat impliceert dat dit is gebeurd vanwege de integratie.

Je kunt ook elk Salesforce-account gebruiken met voldoende machtigingen om campagnes, campagneleden, leads en contacten te beheren.

Instellingen tabblad

V: Wat betekent de selectie Exporteren naar Salesforce?

A: Wanneer dit is geselecteerd, wordt de registratiestatus in Lyyti terug-gesynchroniseerd naar Salesforce. We raden aan om alle Lyyti-beelden in kaart te brengen met een overeenkomstige Salesforce-campagnelidstatus.

V: Wat zijn de statussen van verzonden en beantwoorden campagneleden?

A: Dit zijn de standaard statussen van campagneleden in Salesforce. Je kunt ze gebruiken, maar we raden je aan om nieuwe statussen aan te maken, specifiek voor de Lyyti-integratie.

V: Waarom moeten deelnemers die nieuw zijn bij Salesforce worden aangemaakt als leads en niet als contactpersonen?

A: Over het algemeen past het hoofdobject beter bij het doel. Bij het aanmaken van nieuwe contacten wordt het gerelateerde account gedefinieerd via een zoekveld (lijst met accounts) in plaats van een open tekstveld. Het zoekveld accepteert alleen waarden die overeenkomen met een exacte accountnaam. Meestal moet een contactpersoon een relatie hebben met een account en is daarom verplichte informatie.

In Lyyti is het veld Bedrijf / organisatie altijd een open tekstveld (dwz Lyyti heeft geen register van bedrijven / organisaties), dus dit kan niet 100% overeenkomen met een zoekveld, tenzij de bewoording exact overeenkomt met de tekst op het Salesforce-account.

Bij het bijwerken van bestaande contacten, als het account al is gespecificeerd, hoeft deze informatie niet in aanmerking te worden genomen bij de integratie.

V: Hoe kan ik campagnelidstatussen toevoegen zodat ik ze in kaart kan brengen?

A: Lyyti haalt alle statussen van campagneleden op die aan een campagne zijn toegevoegd. Daarom is het voldoende om de statussen aan één campagne toe te voegen.

V: Ben ik vrij om de namen te kiezen van de Lyyti-corresponderende statussen van campagneleden op Salesforce?

A: Ja, maar je moet dezelfde reeks namen gebruiken in elke Lyyti-gerelateerde campagne.

Tabblad Velden

V: Wat betekent de Update-selectie voor elk veld?

A: Als dit is aangevinkt, zal de integratie de waarde voor het veld voor bestaande records bijwerken. Als deze selectie niet is aangevinkt, gebeurt dit alleen voor nieuwe records.

V: Wat voor soort informatie zou nuttig zijn om van Lyyti naar Salesforce bij te werken?

A: Dit hangt af van het soort informatie dat je volgens de laatste Lyyti-registratie zou helpen om uw CRM up-to-date te houden. Gebruiksscenario's zijn echter meestal vrij beperkt.

Het beste voorbeeld is het Lyyti-veld Job Title. Deze informatie kan in de loop van de tijd veranderen en Salesforce heeft mogelijk niet de laatste informatie bijgewerkt. De laatste Lyyti-registratie heeft echter mogelijk de laatste functietitel. Dit zijn standaard open tekstvelden in zowel Salesforce als Lyyti.

V: Welke informatie kan ik importeren vanuit Salesforce naar Lyyti?

A: Voornaam, Achternaam, E-mail, Mobiel telefoonnummer, Organisatie, Functie (indien deze informatie beschikbaar is). Zolang er een uitnodiging met een persoonlijke registratielink wordt verzonden vanuit Lyyti, zijn deze velden vooraf ingevuld.

V: Welke informatie kan ik ophalen van een Lyyti-deelnemer naar de Salesforce-contactpersoon / lead / campagnelid?

A: Je kunt Lyyti-standaardvragen (opgenomen op de registratiepagina van de deelnemer) in kaart brengen met aangepaste open tekstvelden of keuzelijsten in objecten van contact- / lead- / campagneleden. Deze standaardvragen kunnen worden verborgen voor de deelnemers, zodat alleen een Lyyti-gebruiker deze kan bijwerken.

Ondersteunde veldtypen bij het bijwerken van gegevens van Lyyti naar Salesforce

Lyyti Standard Question type	Recommended Salesforce field type
Kort tekst veld	Elk tekst veld
Lang tekst veld	Elk tekst veld
Dropdown	Kieslijst
Telefoonnummer	Telefoonnummer
Datum	Datum
Aantal	(niet ondersteund)
Meerkeuze (kies een)	Kieslijst
Meerkeuze (kies meerdere)	(niet ondersteund)

*Als de format overeenkomt

Troubleshooting

V: De status van het campagnelid is niet bijgewerkt in Salesforce. Wat is er mis?

Controleer of de mapping correct is
Controleer of de selectie Exporteren naar Salesforce actief is
Controleer of de Salesforce campagne exact de juiste status van campagneleden heeft

V: Er is geen nieuwe lead gemaakt of een bestaande lead / contactpersoon is niet bijgewerkt. Wat is er aan de hand?

Sommige informatie die nodig is om een nieuwe lead te maken of om een bestaande lead / contactpersoon te bewerken, ontbreekt waarschijnlijk. Controleer of jouw Lyyti-evenement alle benodigde velden voor de registratiepagina heeft of voeg een standaardwaarde voor deze velden toe op het tabblad Velden om de synchronisatie te garanderen.
Controleer of uw mapping alleen ondersteunde veldtypen bevat

V: Ik kan mijn Salesforce campagne niet zien in Lyyti - wat is er mis?

A: Alleen campagnes die zijn ingesteld als Actief, zijn zichtbaar in Lyyti. Als het veld Actief niet beschikbaar is, controleer dan of jouw Salesforce-beheerder het zou kunnen toevoegen.

V: De integratie is verbonden, maar er zijn geen statussen van campagneleden beschikbaar om uit te kiezen.

A: Uw aangepaste inlogadres is mogelijk ongeldig. Als u een aangepast domein in uw Salesforce omgeving gebruikt, moet u dit toevoegen als een aangepast inlogadres.

Een manier om er zeker van te zijn dat de verbinding werkt, is door in te loggen op de gewenste Salesforce omgeving op het ene tabblad en de integratie binnen Lyyti op een ander tabblad te verbinden. Standaard wordt de Salesforce omgeving gekozen waarin u al bent aangemeld.

V: We hebben leads en / of contacten met hetzelfde e-mailadres in Salesforce. Hoe werkt het dan?

A: Allereerst zou je duplicaat-regels in Salesforce kunnen gebruiken om het aantal duplicaten te minimaliseren als dit helpt. In Lyyti kun je ook instellen dat je je maar één keer kunt registreren met één e-mailadres. Als er echter meerdere records met hetzelfde e-mailadres als een Lyyti-deelnemer worden gevonden in Salesforce en het bijwerken van bestaande records in gebruik is, worden al deze contactpersonen of leads opgehaald en wordt de volgende prioriteitstelling toegepast:

Als de match bestaat als contactpersoon en lead, krijgt de contactpersoon prioriteit
Als de wedstrijd dezelfde voornaam heeft als de deelnemer, krijgt deze prioriteit
Als de wedstrijd dezelfde achternaam heeft als de deelnemer, krijgt deze voorrang
De lead of contactpersoon met de hoogste prioriteit wordt bijgewerkt

Updaten gebeurt slechts één keer per deelnemer, d.w.z. er wordt slechts één record bijgewerkt.

V: Statussen van campagneleden zijn niet zichtbaar in mijn campagne. Hoe kan ik het toevoegen?

A: U moet de gerelateerde lijst Campagnelidstatussen toevoegen aan de Campagne layout: Instellingen -> Objectbeheer -> Campagne -> Layouts -> Kies de gebruikte layout -> voeg de gerelateerde lijst Campagnelidstatussen toe aan de layout.