Microsoft Dynamics CRM Integratie

Dit artikel beschrijft de integratie van Lyyti en Microsoft Dynamics CRM en hoe je de integratie implementeert.

Microsoft Dynamics en Lyyti - waarom beide?

Microsoft Dynamics en Lyyti zorgen er samen voor dat als het op evenementen aankomt, de vitale lead- en contactgegevens gemakkelijk van het ene systeem naar het andere stromen. De sterke punten van Lyyti liggen in volledig evenementen beheer en communicatie, terwijl MS Dynamics het klant relatiebeheer als geheel voor haar rekening neemt.

Voordelen

• Vertegenwoordigers kunnen deelnemen aan het samenstellen van de best mogelijke doelgroepen en uitnodigingslijsten
• Nieuwe leads worden automatisch aangemaakt, terwijl informatie over evenement deelname transparant is in het CRM
• Het koppelen van Lyyti-evenementen als campagnes aan verkoopkansen, waarbij de commerciële impact van evenementen wordt geëvalueerd
• Event rapportage en automatisering binnen CRM

Integratie functionaliteiten

• Marketinglijsten met leads en contacten kunnen aan een campagne worden gekoppeld en als Lyyti-deelnemers rechtstreeks in het CRM worden geïmporteerd
• Deelnemers informatie wordt automatisch verplaatst van Lyyti naar MS Dynamics CRM
• Voor bestaande leads en contacten wordt de deelname aan een evenement toegevoegd als een campagne respons, inclusief Lyyti-deelnemersstatus
• De integratie creëert nieuwe leads als een deelnemer niet wordt gevonden in het CRM (op basis van hun e-mailadres)
• Gebruikmakend van deelnemers informatie voor verkoop-, marketing- en rapportage doeleinden, wordt de deelnemers geschiedenis ook opgeslagen in het CRM

Implementatie van de integratie 

Je kunt het volgende gebruiken:
a) een pasklare integratie door onze partner Fenix Solutions 

of

b) integratie op maat door uzelf of met uw partner

a) Kant en klare integratie

• Omvat de standaardset gebeurtenis- en deelnemersvelden
• In Dynamics moet je campagnes gebruiken
• Als je nieuwe leads van Lyyti-deelnemers wil gebruiken, moeten leads in Dynamics worden gebruikt
• Alleen evenementen waarbij men zich zelf registreert, wordt ondersteund (zonder typen deelnemers)
• Deelnemers kunnen worden geïmporteerd vanuit Dynamics naar Lyyti

De integratie wordt uitgevoerd met onze partner Fenix Solutions.

• Fenix Solutions levert het installatiepakket met instructies en Lyyti zorgt voor de API-sleutels
• Eén installatie dag, geïnstalleerd door de klant of door Fenix Solutions door het bestandspakket toe te voegen aan de map
• Import van de beheerde oplossing
• Het bestandspakket kan rechtstreeks op de server worden geïnstalleerd, wat enkele minuten lang kan duren.
• Sessies op de CRM kunnen worden beëindigd, daarom wordt een korte onderhoudspauze aanbevolen

b) Custom integration using Lyyti API

• Relevante evenement- en deelnemers informatie wordt opgehaald uit de Lyyti API
• Alle velden als Lyyti API-bronnen kunnen worden gebruikt
• Klant of zijn partner die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van integratie
• Lyyti biedt API-sleutels en documentatie

Hoe werkt de integratie (kant en klare oplossing)

In Lyyti

1. Maak een evenement voor Lyyti
2. Je kunt gepersonaliseerde uitnodigingen en andere e-mails versturen
3. Gebruik Lyyti om registraties te beheren en online rapporten te maken
4. Verzamel feedback met vragenlijsten of EVS-enquête

 In Microsoft Dynamics CRM3

1. Er wordt automatisch een campagne gemaakt voor het Lyyti-evenement
2. Maak een marketinglijst met genodigden
3. Dynamiek kan worden gebruikt om de marketinglijst aan de campagne te koppelen en de leden via een campagne activiteit naar Lyyti te sturen
4. Je kunt registraties volgen (campagne reacties)
5. Gebruik campagnerapportage

 Benodigdheden voor de integratie

• Campagnes en contacten moeten in gebruik zijn
• Leads moeten in gebruik zijn als er nieuwe records worden gemaakt op basis van registraties
• Integratie ondersteunt alleen Lyyti-evenementen met individuele registraties. Evenementen met typen deelnemers en / of evenementen waarbij u zich registreert met een begeleider of met een groep, worden niet ondersteund.
• Ondersteunde Microsoft Dynamics CRM-versies: 2013, 2015, 2016 en D365 (op locatie en online)
• Installatie van één beheerd oplossingsbestand in één map, kan worden gedaan door de klant of Fenix Solutions
• Informatiebeveiliging tussen Lyyti en CRM
  • HTTPS-protocol bij gegevensoverdracht
  • Authenticatie met Lyyti API-sleutels, geleverd door Lyyti

Implementatie

1. Fenix Solutions levert het installatiepakket met instructies en Lyyti zorgt voor de API-sleutels
2. Eén installatie dag, geïnstalleerd door de klant of door Fenix Solutions door het bestandspakket toe te voegen aan de map
3. Import van de beheerde oplossing
4. Het bestandspakket kan rechtstreeks op de server worden geïnstalleerd, wat enkele minuten lang kan duren.
5. Sessies op de CRM kunnen worden beëindigd, daarom wordt een korte onderhoudspauze aanbevolen