Deze functie kan worden gebruikt met de volgende licentiepakketten: Professional en Enterprise
Wanneer de instellingen van de Salesforce integratie zijn gedefinieerd, is deze klaar voor gebruik in events. Het basisprincipe is dat het altijd campagnes zijn in Salesforce die overeenkomen met een evenement in Lyyti. Met de integratie kun je campagne leden importeren in Lyyti om te gebruiken als deelnemers die worden uitgenodigd voor het evenement. De deelnemers informatie wordt bijgewerkt als leads of als contactpersonen. U kunt de integratie ook gebruiken om leads naar Salesforce te maken van de deelnemers aan een evenement.
Een evenement aanmaken:
Kies op de evenement-informatiepagina de corresponderende Salesforce campagne:
De campagne die je kiest op de pagina Evenement-informatie, heeft invloed op het exporteren van de deelnemers informatie naar Salesforce. Als er geen campagne is geselecteerd, kan de deelnemers informatie niet worden geëxporteerd. In de integratie-instellingen is bepaald of er nieuwe leads / contacten worden aangemaakt of dat alleen die contacten die al in Salesforce bestaan, worden bijgewerkt.
Deelnemers importeren uit Salesforce:
Op de pagina Deelnemers kun je deelnemers uit Salesforce importeren om voor het evenement te worden uitgenodigd:
Je kunt deelnemers kiezen uit elke campagne waarvoor het Salesforce-account dat bij de integratie wordt gebruikt rechten heeft. Als je deelnemers importeert vanuit Salesforce, wordt de deelnemers informatie altijd bijgewerkt naar die specifieke campagne. Als je een andere campagne hebt gekozen op de Evenement informatiepagina, worden alle deelnemers die de open registratielink gebruiken geüpdate naar die specifieke campagne. Dus een bestaand lid van een Salesforce campagne heeft voorrang op de Lyyti instellingen.
Gebruik van Lyyti vs. Salesforce: tips
Methode I: het uitnodigen van bestaande contacten of leads voor evenementen
- Voeg leads en contactpersonen toe als campagne leden op Salesforce. De campagne moet als actief worden ingesteld.
- Importeer campagne leden naar Lyyti vanuit de corresponderende Salesforce campagne en kies de corresponderende Salesforce campagne in de sectie Evenement-informatie
- Uitnodigingen en aanvullende evenement communicatie via Lyyti
- Check deelnemers in met Lyyti App, update no-shows (optioneel maar aanbevolen)
- Campagnelidstatus en contact- / lead informatie worden bijgewerkt op Salesforce volgens Lyyti gegevens
- Mogelijkheid voor geautomatiseerde workflows
Methode II: Gebruik de Lyyti open registratielink
- Maak een nieuw Lyyti evenement en kies de bijbehorende Salesforce campagne
- Het delen van de Lyyti open registratielink
- Volgens het opgegeven e-mailadres maakt de integratie een nieuwe contactpersoon / lead aan of wordt een bestaande bijgewerkt
- Aanvullende evenement communicatie via Lyyti
- Check deelnemers in met Lyyti App, update no-shows (optioneel maar aanbevolen)
- Campagnelidstatus en contact- / lead informatie worden bijgewerkt op Salesforce volgens Lyyti gegevens
- Mogelijkheid voor geautomatiseerde workflows
Gebruikersbeheer
- Lyyti accounts kunnen verschillende toegangsniveaus hebben tot de integratie-instellingen en het gebruik van de integratie, bijv.
- Lyyti gebruikers die de integratie niet gebruiken
- Lyyti gebruikers die de integratie gebruiken
- Lyyti admin met behulp van de integratie, met toegang tot integratie-instellingen in Lyyti
- Salesforce beheerder met alleen toegang tot integratie-instellingen in Lyyti
Best praktijken
- De Lyyti gebeurtenis categorie moet overeenkomen met het campagne type op Salesforce
- Inclusief alle individuele campagnes in een bovenliggende campagne, bijv. individuele webinar-campagnes vallen onder de campagne "Webinars 2020". Dit helpt om bijvoorbeeld aantal gecreëerde opportunities en gesloten deals
- Een Salesforce campagne-sjabloon, met de juiste statussen van campagneleden, kan worden gemaakt en gekloond voor verder gebruik (vanaf 10/2019, klonen niet beschikbaar op Salesforce Lightning Edition)
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.